เดชอุดม John Hobbes มั่นใจว่าเมื่อนักฆ่า Edgar Reese ถูกประหารชีวิตปัญหาทั้งหมดของเขาก็จบลง แต่เมื่อผู้คนที่เขารู้จักและผู้คนบนท้องถนนเริ่มร้องเพลงทำนองเดียวกันกับที่ Reese ร้องเพลงในห้องแก๊สและคนเหล่านั้นเย้ยหยันเขาเขาก็บอกว่าบางทีนางฟ้า Azazel ที่สาปแช่งอาจอยู่ข้างหลังทั้งหมด Azazel ถูกสาปให้ท่องไปทั่วโลกโดยไม่มีรูปแบบและเขาสามารถสลับร่างโดยการติดต่อใด ๆ ทำให้เขาติดตามได้ยาก เมื่อฮอบส์ถูกบังคับให้ฆ่าชายที่ถูก Azazel ครอบครองเขาต้องเคลียร์ชื่อของเขาในขณะที่ปกป้องครอบครัวของเขาและคนอื่น ๆ จากความชั่วร้ายที่ Azazel พยาบาท
