สายลับซีไอเอที่เกษียณอายุราชการแฟรงค์โมเสส (บรูซวิลลิส) รักซาร่าห์รอส (แมรี่หลุยส์ปาร์คเกอร์) และสนุกกับชีวิตปกติของพวกเขา มาร์วินบ็อกส์ (จอห์นมอลโควิช) พบกับแฟรงค์ในซุปเปอร์มาร์เก็ตและบอกว่า Wikileaks ได้เปิดเผยข้อมูลที่พวกเขาได้เข้าร่วมและรู้ว่าที่แห่ง Nightshade อาวุธนิวเคลียร์พกพาที่ลักลอบนำเข้ามาในรัสเซีย ตอนนี้ตัวแทนชั้นนำของโลกอยู่ภายใต้สัญญาที่จะค้นหาพวกเขาเพื่อค้นหาว่าแม่มดเงาราตรีอยู่ที่ไหน ทั้งสามคนเดินทางไปยังกรุงปารีสและร่วมมือกับ Katja ชาวรัสเซีย (แคทเธอรีนซีต้า – โจนส์) เพื่อตามล่าสายลับรัสเซียอดีต “The Frog” (David Thewlis) เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิบัติการ พวกเขาเรียนรู้ว่านักประดิษฐ์ยอดเยี่ยมดร. เอ็ดเวิร์ดเบลีย์ (เซอร์แอนโธนีฮอปกิ้นส์) อาจรู้ว่าอาวุธอยู่ที่ไหน พวกเขาค้นพบว่า Bailey ได้รับการฝึกงานในโรงพยาบาลในลอนดอนโดย MI6 เป็นเวลาสามสิบสองปีและ British Victoria (Dame Helen Mirren) เข้าร่วมทีม