เมื่อความกดดันที่จะสมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่มากเกินไปสำหรับ Mal เธอหนีไป Auradon และกลับไปที่รากที่เน่าเสียของเธอบน Isle of the Lost แต่อดีตศัตรูตัวฉกาจ Uma ลูกสาวของ Ursula ได้ยึดอำนาจ เมื่อความกดดันที่จะสมบูรณ์แบบยิ่งใหญ่มากเกินไปจะกลายเป็นมากเกินไปสำหรับ Mal เธอกลับไปที่รากที่เน่าเสียของเธอบนเกาะแห่ง Lost ซึ่งเป็นศัตรูตัวตนของเธอ Uma ลูกสาวของ Ursula จาก The Little Mermaid ได้นำจุดของเธอในฐานะราชินีที่ประกาศตัวด้วยตัวเอง วิ่งลงเมือง Uma ยังไม่พอใจกับการไม่ได้รับการคัดเลือกจากเบนไปที่ Auradon Prep กับเด็กคนอื่น ๆ ใน Villain ทำให้แก๊งโจรสลัดของเธอรวมทั้งลูกชายของกัปตันฮุกและลูกชายของ Gaston เพื่อทำลายอุปสรรคระหว่างเกาะแห่ง Lost กับ Auradon และปล่อยมือ คนร้ายทั้งหมดที่ถูกคุมขังอยู่บนเกาะเป็นครั้งคราว