หลังจากเรื่องราวในนิทานได้จบลง เหล่าตัวร้ายถูกขับไล่ออกจากดินแดน Auradon ที่ปกครองโดยเบลล์และเจ้าชายอสูร ให้ไปอาศัยอยู่บนเกาะที่ชื่อว่า Isel of the Lost และเมื่อวันเวลาผ่านไป ถึงเวลาเปลี่ยนพระราชาจากเดอะบีสต์ เป็นลูกของเขา Ben ที่ขึ้นมารับราชบัลลังก์ Ben เสนอให้มีการเปลี่ยนแปลงว่าไม่ควรขังพวกเขาไว้บนเกาะ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถอยู่ร่วมกับเหล่าตัวร้ายได้ โดยเสนอให้ทดลองเชิญทายาทของเหล่าตัวร้าย 4 คน ได้แก่ Mal(ลูกสาวของ Maleficent จาก Sleeping Beauty) Evie(ลูกสาวของ Evil Queen จาก Snow White) Jay(ลูกชายของ Jafar จาก Aladin) Carlos(ลูกชายของ Cruellar de Vill จาก 101 Dalmatians) มาเข้าเรียนที่ Auradon เพื่อดูความประพฤติ และสอนด้านดีๆให้พวกเขาได้รู้จัก หากพวกเขาเปลี่ยนแปลงได้ ก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีในการที่จะอยู่ร่วมกันได้ในสักวันหนึ่ง แต่มีหรือที่เหล่าทายาทตัวร้ายจะเป็นเด็กดี หรือว่านอนสอนง่าย และยิ่งเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ล้างแค้นให้แก่รุ่นพ่อแม่แล้วด้วย เห็นทีว่าจะมีเรื่องปวดหัวใน Auradon เข้าซะแล้ว