นกกระสาส่งช้างลูกช้างให้นางจัมโบ้ทหารผ่านศึกของวงเวียน แต่ทารกแรกเกิดถูกเยาะเย้ยเพราะหูที่ใหญ่โตของเขาและขนานนามว่า “ดัมโบ้” หลังจากถูกแยกออกจากแม่ของเขาดัมโบก็ถูกผลักไสให้กระทำการตลกของคณะละครสัตว์ มันขึ้นอยู่กับเพื่อนคนเดียวของเขาคือเม้าส์ที่จะช่วยดัมโบ้เพื่อบรรลุศักยภาพสูงสุดของเขา
