American Maxwell Smart ทำงานให้กับหน่วยสืบราชการลับของรัฐบาลในฐานะผู้ดูแลระบบ เมื่อสำนักงานใหญ่ของหน่วยงานถูกจู่โจมหัวหน้าตัดสินใจที่จะมอบหมายให้ Maxwell เป็นสายลับและเป็นพันธมิตรกับ Agent 99 ที่เซ็กซี่ทำให้เธอรู้สึกผิดหวัง อย่างไรก็ตามทั้งคู่ก็ออกเดินทางเพื่อต่อสู้กับผู้โจมตีโดยการกระโดดร่มออกจากเครื่องบินลำแรกและลงจอดในดินแดนรัสเซีย – ตามมาด้วยความสูงเจ็ดฟุตสูง 400 ปอนด์หรือรู้จักกันในนาม Dalip ทั้งคู่ซึ่งเป็นคนพิการโดยการแสดงตลกของ Maxwell ในที่สุดจะมีการเปิดเผยตัวตนของพวกเขาในที่สุดและอาจถูกทำลายในฐานะผู้บาดเจ็บขณะที่กลับมาที่อเมริกาผู้โจมตีของพวกเขาได้วางระเบิดที่จัดขึ้นเพื่อระเบิดในคอนเสิร์ต
