เรื่องราวสายสัมพันธ์สุดลึกซึ้งของกลุ่มเพื่อนทั้งสาม ที่ถูกเชื่อมโยงกันผ่านดนตรีแจ๊ส เมื่อ นิชิมิ คาโอรุ (จิเน็น) เด็กหนุ่มเรียนดีที่เพิ่งย้ายมา เกิดตกหลุมรักเพื่อนร่วมห้องสุดน่ารัก ริตสึโกะ (นานะ) ลูกสาวเจ้าของร้านขายแผ่นเสียง แต่กลับกลายเป็นว่า คาวาบุชิ เซ็นทาโร่ (ไทชิ) หัวโจกประจำโรงเรียนดันเป็นเพื่อนสนิทของเธอ และเซ็นทาโร่เองก็เล็งเห็นความสามารถด้านดนตรีของคาโอรุ เซ็นทาโร่และริตสึโกะจึงได้ชักชวนเขาให้ร่วมวงดนตรีแจ๊สของที่บ้านริตสึโกะด้วยกัน จุดเริ่มต้นความสนิทสนมของคู่ซี้ต่างขั้วจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมๆ กับรักสามเส้าที่เกาะกุมหัวใจของพวกเขาโดยไม่รู้ตัว