แฮงส์ (Billy Bob Thornton) พัสดีผู้คุมนักโทษของเมืองเล็ก ๆ แห่งหนึ่งในรัฐจอร์เจีย เค้าเป็นคนที่ยึดถือในระบบและคำปลูกฝังในครอบครัวที่ถ่ายทอดมาตั้งแต่รุ่นพ่อของเค้า บัค (Peter Boyle) ที่ปลูกฝังให้เค้าเหยียดผิวคนดำ แต่แตกต่างโดยสิ้นเชิงกับ ซันนี่ (Heath Ledger) ชายหนุ่มจิตใจอ่อนไหวที่มีนิสัยแตกต่างจากผู้เป็นพ่อและปู่โดยสิ้นเชิง ซันนี่ไม่เพียงแต่เห็นต่างเรื่องการเหยียดผิวเค้ายังคบหาสมาคมเป็นเพื่อนกับกลุ่มเด็กผิวดำในเมือง ซึ่งเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจต่อแฮงส์เป็นยากมาก จึ่งทำให้สองพ่อลูกมักมีปากเสียงและทะเลาะกันบ่อยครั้งในเรื่องนี้ เลทีเซีย (Halle Berry) หญิงผิวสีที่ชีวิตเธอมีแต่ความทุกข์และยากลำบาก อันเนื่องมาจาก ลอเรนซ์ (Sean Puffy Combs) สามีของเธอต้องโทษประหารจากความผิดร้ายแรงที่เค้าก่อขึ้น ทำให้เธอต้องดูแล ไทเรล (Coronji Calhoun) ลูกชายร่างอ้วนผู้พิสมัยการกินช็อคโกแลตเป็นชีวิตจิตใจทำให้เลทีเซียต้องแบกรับภาระทุกอย่างไว้เพียงลำพัง ในคืน Monster s Ball ก่อนที่ลอเรนซ์จะถูกประหารชีวิตโดยมีแฮงส์และซันนี่ทำหน้าที่ผู้คุมนักโทษ ซันนี่รู้สึกเห็นใจนักโทษผิวสีที่ต้องตายด้วยการช๊อตไฟฟ้าสร้างความไม่พอใจแก่แฮงส์อย่างมากจนทั้งสองมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรง ด้วยการเป็นคนอ่อนไหวและความรู้สึกขัดแย้งในตัวเองและความเสียใจต่อทัศนะความคิดเหยียดผิวของพ่อและปู่ทำให้ซันนี่ตัดสินใจยิงตัวตายต่อหน้าผู้เป็นพ่อและปู่ของเค้า แฮงส์เองรู้สึกเสียใจต่อการจากไปของลูกชายอย่างมากเพราะเค้าเป็นต้นเหตุ และนับจากวันนั้นแฮงส์ได้เปลี่ยนความคิดและทัศนะคติเรื่องการเหยียดผิวคนดำโดยสิ้นเชิง วันหนึ่งแฮงส์ได้พบกับเลทีเซียโดยบังเอิญจากการช่วยเหลือเธอจากอุบัติเหตุการสูญเสียลูกชาย เพราะความโศกเศร้าในชีวิตทำให้ทั้งคู่เข้าใจในกันและกันความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก่อตัวเป็นความรักซึ่งกันและกัน แต่ใช่ว่าทุกอย่างจะราบรื่นสมหวังเมื่อแฮงส์ต้องเจอปัญหาจากบัคผู้เป็นพ่อที่ยังมีความคิดเรื่องเหยียดผิวอยู่ ไหนเค้ายังต้องกังวลเรื่องการปกปิดความจริงเรื่องการตายของลอเรนซ์สามีของเลทีเซียที่ต้องถูกประหารชีวิตไปโดยไม่ได้พบหน้าลูกเมียก่อนตาย
