เด็กน้อยคนหนึ่งชื่อพีทถูกพบในป่าที่เขาอาศัยอยู่เป็นเวลาหกปีหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุทำให้ชีวิตพ่อแม่ของเขา แรนเจอร์เกรซพาเขาเข้ามาและถามเขาว่าเขารอดชีวิตมาได้ด้วยตัวเอง เขาบอกว่าเขามีเพื่อนชื่อเอลเลียตและวาดรูปมังกรโดยบอกว่ามันคือเอลเลียต เกรซถ่ายรูปกับพ่อของเธอที่อ้างว่าเมื่อหลายปีก่อนเขาพบมังกรในป่า เกรซพาพีทกลับไปที่ป่าและเขาแสดงให้เธอเห็นบ้านของเขาและเอลเลียต ชายคนหนึ่งเห็นเอลเลียตและเมื่อเขาบอกเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาและไม่เชื่อเขาก็ออกเดินทางไปจับมังกรเพื่อพิสูจน์มัน
