เริ่มต้นในปี พ. ศ. 2471 เรื่องราวของแซนด์แมนวิลเลียมส์และไมเคิลขนานกันและบางครั้งก็บอกว่า “เบ้ง” ดไวเยอร์ทางแยกเหล่านี้ส่วนใหญ่ที่ฝ้ายคลับฮาร์เล็มแจ๊สคลับที่นักแสดง วิลเลียมส์เป็นสีดำเท่านั้นและผู้อุปถัมภ์เช่นเบ้งนักดนตรีส่วนตัว (นักดนตรีแจ๊สและนักเปียโนแจ๊ส) กับนักเลงชาวดัชชูลซ์ซึ่งแต่งงานกับชาวดัตช์ซึ่งเขามักจะเดินทางมาร่วมสโมสร แซนด์แมนมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาอาชีพการเต้นรำของเขาและเคลย์ด้วยกันกลายเป็นเบาะหลังและคุกคามความสัมพันธ์ของพวกเขาไปพร้อมกันเมื่อแซนด์แมนพบและตกหลุมรักกับนักร้องของสโมสร Lila Rose Oliver หญิงชาวมุสลิมที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นขาวหรือดำตามสถานการณ์ที่กำหนด แต่ใครไม่เหมาะกับโลกทั้งใบ เบ้งล้มเหลวในการจ้างงานชาวดัตช์โดยบังเอิญและพบว่าเป็นการยากที่จะออกไปได้เขาไม่สามารถฆ่าคนรอบข้างที่ไร้สติและมักจะเป็นคนริเริ่มโดยชาวดัตช์ ดิกซี่จบลงด้วยความสัมพันธ์ที่กระตือรือร้นกับนักร้อง Vera Cicero สาวชาวดัตช์ที่อยู่ด้านข้างซึ่งแตกต่างจาก Dixie สามารถอยู่กับดัตช์เพื่อบรรลุเป้าหมายสุดท้ายของการเป็นเจ้าของสโมสรของตัวเอง เมื่อเสนอเบ้งทางออกโดยเจ้าของสโมสร Owney Madden นักเลงตัวเองแม้ว่าจะมีหัวใจทองคำเบ้งพยายามโน้มน้าวให้เวร่าว่าชีวิตที่เขาสามารถเสนอได้นั้นดีกว่าที่ชาวดัตช์เสนอและใน กระบวนการจะไม่ถูกตามล่าโดยชาวดัตช์ในสิ่งที่ชาวดัตช์จะเห็นว่าเป็นการทรยศ
