ฉากนี้ถูกยึดครองโดย Sejo of Joseon ในปี 1455 ภาพยนตร์เรื่องนี้ติดตามชีวิตของ Nae-Kyung Nae-Kyung ลูกชายของตระกูลผู้สูงศักดิ์ที่ถูกทำลายไปทั่วโชซอนและศึกษาโหงวเฮ้ง เขาสามารถประเมินบุคลิกภาพสภาพจิตใจและนิสัยของบุคคลโดยดูที่ใบหน้าของใครบางคน เนื่องจากความสามารถของเขาเขามีส่วนร่วมในการต่อสู้แย่งชิงอำนาจระหว่าง Prince Sooyang และ Kim Jong-Seo