บิลโบแบ๊กกิ้นส์ถูกกวาดเข้าไปในภารกิจเพื่อเรียกคืนอาณาจักรแคระแห่งเอเรบอร์ที่หายไปจากสม็อกมังกรที่น่ากลัว เมื่อเข้าใกล้พ่อมด Gandalf the Grey สีน้ำเงินก็พบว่าตัวเองเข้าร่วมกับ บริษัท ของคนแคระสิบสามคนซึ่งนำโดย Thorin Oakenshield นักรบในตำนาน การเดินทางของพวกเขาจะนำพวกเขาเข้าไปในป่า ผ่านดินแดนทรยศที่เต็มไปด้วย Goblins และ Orcs, Wargs และแมงมุมยักษ์, Shapeshifters และ Sorcerers แม้ว่าเป้าหมายของพวกเขาจะอยู่ทางทิศตะวันออกและพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของภูเขาโลนลี่ก่อนอื่นพวกเขาต้องหลบหนีอุโมงค์ก๊อบลินซึ่งบิลโบพบกับสิ่งมีชีวิตที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไป … กอลลัม ที่นี่เพียงลำพังกับกอลลัมบนชายฝั่งของทะเลสาบใต้ดินที่ไม่อวดดีบิลโบแบ๊กกิ้นไม่เพียง แต่ค้นพบส่วนลึกของอุบายและความกล้าหาญที่ทำให้เขาประหลาดใจเขายังได้ครอบครองโกลลัมด้วย
