หลังจากประสบความสำเร็จในการข้ามผ่าน (และใต้) เทือกเขา Misty, Thorin และ บริษัท จะต้องขอความช่วยเหลือจากคนแปลกหน้าผู้มีอำนาจก่อนที่จะรับอันตรายจากป่า Mirkwood – โดยไม่มีพ่อมด หากพวกเขาไปถึงการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ในเมืองทะเลสาบมันจะถึงเวลาแล้วที่พวกฮอบบิทบิลโบแบ๊กกิ้นส์จะทำสัญญากับพวกคนแคระ พรรคจะต้องเดินทางไปยังโลนลี่เมาน์เทนและผู้ลักขโมยจะต้องหาประตูลับที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถเข้าสู่สม็อกมังกรได้ และแกนดัล์ฟออกไปไหน? และธุรกิจลับของเขาทางใต้คืออะไร?