ในช่วงปี 1960 กับสงครามเย็นในการเล่นตัวแทนซีไอเอ Napoleon Solo ประสบความสำเร็จในการช่วยให้ Gaby Teller เสียไปเยอรมนีตะวันตกแม้จะมีการต่อต้านจาก KGB สายลับ Illya Kuryakin ต่อมาทั้งสามพบว่าตนเองทำงานร่วมกันในภารกิจร่วมกันเพื่อหยุดองค์กรอาชญากรรมเอกชนจากการใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์ของพ่อของ Gaby เพื่อสร้างระเบิดนิวเคลียร์ของตนเอง ทั้งสามคนจะต้องหาหนทางที่จะร่วมมือกันเพื่อสันติภาพของโลกผ่านฟันที่กำแน่นและท่าทางที่มีสไตล์เพื่อรักษาสันติภาพของโลก