เรื่องราวเหลือเชื่อของคู่รัก แมรี่ (ไคชา แคสเซิล ฮิวจ์) และ โจเซฟ (ออสการ์ ไอแซค) ที่ให้กำเนิดบุตรทั้งที่ฝ่ายหญิงยังคงพรหมจรรย์อยู่ ในสมัยกษัตริย์เฮรอด บ้านเมืองตกอยู่ในภาวะแร้นแค้นจนประชาชนเดือดร้อนกันทุกหัวระแหง ครอบครัวของแมรี่ก็เช่นกัน พ่อของเธอจึงให้เธอหมั้นหมายกับช่างไม้หนุ่มนาม โจเซฟ โดยหญิงสาวไม่รู้เลยว่านั่นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่จะพลิกชะตาโลกไปตลอดกาล คืนหนึ่งแมรี่ฝันเห็นนิมิตศักดิ์สิทธิ์จากสวรรค์ว่าบุตรแห่งพระเจ้าจะถือกำเนิดผ่านครรภ์ของเธอ โดยเธอต้องตั้งชื่อเขาว่าเยซู แต่การท้องก่อนแต่งทำให้สังคมประณามแมรี่อย่างรุนแรง ครอบครัวเธอเองก็รับไม่ได้ ฝ่ายโจเซฟก็รู้ดีว่านั่นไม่ใช่ลูกของตน แต่ก็จำใจเชื่อเรื่องเหลือเชื่อที่แมรี่บอก เมื่อทางการสั่งให้โจเซฟเดินทางสู่บ้านเกิดเพื่อลงทะเบียนสำมะโนประชากร แมรี่ก็ต้องติดตามไปด้วยในฐานะภรรยา หลังการเดินทางอันยาวไกลและยากลำบาก แมรี่ได้คลอดบุตรชายชื่อเยซูในคอกม้าแห่งหนึ่ง ณ เมือง เบธเลเฮม ชาวบ้านต่างพากันมาร่วมบูชาบุตรแห่งพระเจ้า เมื่อข่าวนี้แพร่กระจายออกไป กษัตริย์เฮรอดก็เกรงว่าบัลลังก์ของตนจะสะเทือนเพราะแรงศรัทธา จึงส่งทหารไปเมืองเบธเลเฮมเพื่อสังหารทารกตัวน้อย อนาคตศาสดาแห่งคริสตศาสนาจะรอดพ้นเงื้อมมือชั่วร้ายนี้ได้อย่างไร คือสิ่งที่ต้องติดตาม
