หลังจากที่หนังพาผู้ชมเข้าสู่เรื่องราว หนังใช้กลวิธีแบ่งองก์ เพื่อเล่าเรื่องราวในแต่ละส่วน โดยในองก์แรกว่าด้วย The Mission ที่ชาร์ลอตต์ตัดสินใจเดินทางที่จะหวนคืนสู่เส้นทางดนตรีอีกครั้ง เธอพยายามติดต่อครูแอนทอน (สตีเว่น วีเบอร์) เพื่อขอกลับไปยังสถาบัน ชาร์ลอตต์ต้องเดินทางมายังเซี่ยงไฮ้ เพราะครูแอนทอนได้อลิซาเบธ(โลแกน บราวน์นิ่ง)มาเปิดการแสดงที่เมืองจีน
