จากเรื่องราวของอาจารย์ใหญ่Guillermo del Toroมาถึง THE SHAPE OF WATER เรื่องราวแห่งโลกจินตนาการกับฉากหลังของยุคสงครามเย็นในอเมริกาประมาณปี 1962 ในห้องแลปของรัฐบาลที่มีความปลอดภัยสูงซ่อนตัวอยู่ซึ่งเธอทำงานโดดเดี่ยว Elisa (Sally Hawkins) ของการแยก ชีวิตของ Elisa นั้นเปลี่ยนไปตลอดกาลเมื่อเธอและเพื่อนร่วมงาน Zelda (Octavia Spencer) ค้นพบการทดลองลับอย่างลับๆ การคัดเลือกนักแสดงคือ Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg และ Doug Jones