ทอมกับเจอร์รี่ อาศัยอยู่ใน สตอรี่บุคทาวน์ สวนสนุกในบรรยากาศเทพนิยาย จนเมื่อหนุ่มน้อยแจ็คลูกชายผู้ก่อตั้งสวนสนุกถูกเศรษฐีจอมโลภบีบให้ขายสวน สนุก ทอมกับเจอร์รี่จึงเอาวัวที่อยู่ที่นี่ไปขายแลกมากับถั่ววิเศษ! สิ่งที่ตามมาคือการเดินทางไปยังดินแดนเหนือท้องฟ้าที่ปกครองโดยยักษ์จอมโหด อีกทั้งยังเป็นบ้านของดรูปี้, สไปค์ และห่านทองคำ การผจญภัยเริ่มต้นแล้ว