เจคอบ ชายที่เชื่อว่าตัวเองเป็นหมาป่าที่ติดอยู่ในร่างมนุษย์ ถูกส่งตัวไปที่คลินิกโดยครอบครัวของเขา ซึ่งเขาถูกบังคับให้ต้องรับการบำบัดแบบ “รักษา” ในรูปแบบที่รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยน้ำมือของ The Zookeeper สิ่งเดียวที่ปลอบใจของเจคอบคือแมวป่าลึกลับที่เขาเดินเตร่ในโรงพยาบาลในตอนกลางคืน ทั้งสองสร้างมิตรภาพที่ไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งพัฒนาไปสู่ความหลงใหล
